2023年9月DXへの取組みの現状について

令和５年５月５日に公表し環境の変化に合わせ改定してきた「DXへの取り組み」の進捗状況等について以下に公表いたします。

DX推進における課題、進捗状況、今後の方向性

当社のDX推進における当面の課題と進捗状況、今後の方向性は、以下の通りです。なお、記載内容における将来に関する事項は、更新日現在において判断したものです。

生成AIの活用による部分最適のレガシーツールから全体最適の新システムへの改修

当社では毎月初に投資部門における自動売買の会計対応のために、個別業務ごとにマクロ等による個別作業の部分的な自動化（1万件を優に超える取引の自動集計）を行ってきました。しかしながら全体作業で見ると、部分的に自動化したものを目視によりチェックし、Excelによるチェックリストを確認しながら手作業で微修正するという部分も多くあったため月次決算対応にほぼ丸一日（8時間以上）かかることも多くありました。今回、作業の共通化だけでなくチェック事項を自動化するシステムへと改修し、Notionでのチェックリスト運用をするなど、全体最適に向けて業務の見直しと調整を行ったことで概ね1時間程度で月次決算作業が終了できる見込みとなりました。このようなバックエンド業務の大幅な効率化は表には見えないながらも実業務を行う時間を増やすことにつながる破壊力の大きい施策となります。8月分の決算処理は調整運用で時間がかかっておりますが、下期最初の9月の月次決算よりその効果が明確に出てくるものと考えております。バックエンドの業務だけでなく、自動売買のレガシーシステムで起こっている問題にも目を光らせ、容易に自動売買アルゴリズムを多数展開・集計管理できるようにシステムを変革していくことが今後の方向性となります。

共通公開レポート

9月にDX認定におけるDXビジョンやDX戦略設定への取り組みに関する共通レポートを公開しました。今後は外部公開するレポートとして単なるレポートではなく、弊社が手掛ける投資事業に関して未公開企業の情報を一部整理したものを提供していくことも検討しています。

勉強会開催による情報収集と情報提供

代表が所属する板橋中小企業診断士協会のIT支援部門の勉強会に参加し、東京都板橋区の事業者のITに関する相談事例やIT活用状況等について情報把握に努めるとともに、参加された一部の中小企業診断士の方と最新の生成AIに関する活用方法についての情報交換を行いました。また、弊社が一部担っている板橋中小企業診断士協会の総務部業務の情報共有の在り方について、弊社Notionでの活用事例（Google予定表、タスク・プロジェクト管理、業務マニュアル化、ファイル管理など）を共有しています。引き続き、事業者支援に関連した勉強会への参加や、DX審査員業務等で確認できる最近の事例を把握していくと同時に、最新のAI技術などの動向を確認しながらより良い情報提供ができるようデータの蓄積と整理により、汎用的なレポート生成につなげていきます。

令和５年９月１１日
インベストメント・ビジョン合同会社
代表社員　島田　三義